Informe OBS: Análisis del sector bancario español
Los bancos españoles bien posicionados para hacer frente a posibles shocks económicos
- El beneficio de la gran banca española aumenta un 40%, 7.300 millones de euros, a pesar del impacto del impuesto extraordinario sobre la banca. Ahora se ve obligada a realizar un aprovisionamiento prudente ante la actual bajada de tipos.
- En 2024, el coeficiente de solvencia de los bancos españoles en el 13%, lo que los posiciona bien para hacer frente a posibles shocks económicos.
- Los grandes retos del sector bancario: la digitalización, la innovación tecnológica y la revolución Fintech.
Diciembre 2024. OBS Business School, institución perteneciente a Planeta Formación y Universidades, publica el informe Análisis del sector bancario español dirigido por Jaime Martínez Tascón, profesor de la escuela y director de InveretiK.
El sector bancario ha sufrido transformaciones significativas en los últimos 20 años. Se trata de la evolución en un mercado cada vez más digital que no requiere necesariamente de una infraestructura física muy amplia. No hay más que ver los dramáticos datos: una disminución del empleo del 35% que se ha llevado por delante casi 90.000 puestos de trabajo en tan solo 10 años, lo que ha supuesto el cierre de 19.000 oficinas dejando su número en niveles no vistos desde 1976.
Las fusiones son la consecuencia de una crisis financiera que ha transformado la estructura bancaria. Ha sido necesario el inicio de reformas regulatorias para mejorar la estabilidad y la resiliencia del sistema, como la implementación de Basilea III, cuya regulación se basa en el fortalecimiento de los requisitos de capital y liquidez, así como la Unión Bancaria Europea, lo que implica una supervisión más estricta y un mecanismo único de resolución bancaria. Algunos de los retos a los que actualmente se enfrenta este sector son comunes en todas las regiones del mundo: la digitalización, la innovación tecnológica y la revolución Fintech.
El sector bancario español
Este año el conjunto de los bancos se ha enfrentado a un escenario de transición y desafíos tras un 2023 con beneficios históricos. El sector en España ha mostrado signos de recuperación y estabilidad con mejoras en rentabilidad, solvencia y calidad de los activos, y ello es fruto de una gestión prudente y una adaptación efectiva a las condiciones económicas actuales.
En el primer semestre de 2024 la banca española ha generado una rentabilidad sobre recursos propios que alcanza el 13,82%, un incremento impulsado principalmente por el aumento del margen de intereses, un 19,3%, debido al entorno de tipos de interés más elevados. Las comisiones también han contribuido a esta alza, aunque de manera más moderada, con un crecimiento del 2%. El beneficio de la gran banca española ha aumentado alrededor de un 40% en comparación con 2023, alcanzando los 7.300 millones de euros a pesar del impacto del impuesto extraordinario sobre la banca. Y este crecimiento, además, no ha tenido un impacto adverso en la calidad de los activos. Ahora tanto el sector bancario español como el europeo deberán afrontar la actual situación de bajada de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, lo que podría reducir los márgenes en el futuro. Por ello se está haciendo un esfuerzo de aprovisionamiento prudente, lo que se traduce en un aumento lógico en su coste de riesgo, que ha ascendido al 0,56% en el primer trimestre de 2024. Por otra parte, las tasas de morosidad están relativamente estables, por debajo del 4%, un resultado positivo en comparación con lo que ocurre en los mercados emergentes, sobre todo en el sector inmobiliario y en el comercio minorista.
En 2024, el coeficiente de solvencia de los bancos españoles se ha mantenido en torno al 13%, lo que los posiciona bien para hacer frente a posibles shocks económicos.
La banca española por regiones
Todos los bancos en España están sujetos a la misma regulación del Banco de España y a la normativa europea, lo que asegura un marco operativo uniforme. Sin embargo, las características económicas y demográficas de cada región influyen en el sector. Así, Madrid y Cataluña tienen una alta concentración de oficinas bancarias debido a su densidad poblacional y actividad económica, mientras que regiones rurales como Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura tienen menos, lo que puede afectar al acceso a servicios bancarios. Las Comunidades Autónomas con menor densidad de población, así como las zonas rurales de la denominada “España vaciada” tienen un serio problema por la lejanía de sucursales físicas, de hecho, 1,3 millones de españoles tienen dificultades de acceso al efectivo. Asimismo, los bancos de regiones más desarrolladas tienden a tener mayores márgenes de rentabilidad debido a una mayor actividad económica y demanda de servicios financieros. La Comunidad de Madrid lidera en activos totales debido a la concentración de sedes de grandes bancos y entidades financieras, y Cataluña ocupa el segundo lugar.
A finales de 2023 el importe total de créditos concedidos por la banca en España ascendía a más de 650.000 millones de euros, mientras que la cifra en depósitos bancarios era de 795.000 millones. Aproximadamente el 30% de ellos están en la Comunidad de Madrid, mientras que Cataluña alcanza una cuota del 15% en depósitos y del 20% en créditos. Andalucía y Comunidad Valenciana rozan el 10% tanto en depósitos como en créditos.
Muchas provincias han visto una consolidación de entidades bancarias, con fusiones y adquisiciones que han reducido el número de bancos, pero han fortalecido su posición financiera.
La banca electrónica
El sector está sufriendo una creciente competencia de las Fintech, sobre todo en lo que se refiere a pagos y a microfinanzas. Casi un 80% de los españoles de entre 25 y 44 años utiliza servicios digitales de banca online, 9,48 millones de usuarios provenientes sobre todo de Madrid y Barcelona debido a su gran actividad económica y financiera. Sevilla también tiene un alto nivel de activos y Alicante y Málaga destacan por sus depósitos bancarios. En cuanto a los beneficios, Vizcaya y La Coruña obtienen beneficios notables, lo que refleja la eficiencia de sus entidades financieras.
La adopción de tecnologías ha sido más rápida en regiones urbanas como Madrid y Barcelona, mejorando la eficiencia operativa y la experiencia del cliente, mientras que hay un creciente enfoque en la financiación de proyectos sostenibles, especialmente en regiones como el País Vasco y Cataluña.
Contenido elaborado por:
Carmen García-Trevijano
Gabinete de Prensa de OBS Business School