Informe OBS: Evolución del sector financiero Español
Hoy casi diez millones de personas en España utilizan los servicios de la banca digital
- El aumento de las comisiones, la pérdida de 90.000 empleos y el cierre de 20.000 sucursales han creado una brecha en el sector bancario por la que se han colado las Fintech. La subida de tipos de interés permitirá a los bancos tradicionales competir con ellas.
- Una de las propuestas en tendencia es la implementación de una banca relacional más digital que ofrezca la celeridad y eficacia que abanderan las Fintech con un trato que genere confianza al cliente.
- La relación entre la banca tradicional y las Fintech está evolucionando hacia un escenario de cooperación.
- Ya existen más de 500 Fintech que generan más de 12.000 empleos tecnológicos directos de calidad e inversiones de 3.000 millones de euros de capital riesgo.
Octubre 2022. OBS Business School publica el informe: "Evolución del sector financiero español: digitalización y Fintech", elaborado por Jaime Martínez Tascón, profesor del Máster en Dirección Financiera de la escuela.
La crisis
La crisis financiera de 2008 arrastró a todo el sistema bancario a buscar la máxima optimización de los costes y la eficiencia en los ingresos. Pero medidas tan impopulares como el aumento de las comisiones, el recorte de una tercera parte de los puestos de trabajo del sector (casi 90.000 empleos) o el cierre de casi 20.000 sucursales a lo largo de una década han supuesto una brecha por la que la industria Fintech ha accedido al usuario bancario. Ello ha obligado a los bancos a llevar a cabo una transformación digital con una enorme inversión en Big Data, inteligencia artificial, cadena de bloques, computación en la nube y reconocimiento biométrico con las cuales buscar, además de la competitividad respecto al resto de entidades, una mayor eficiencia en las estructuras y balances propios. En los últimos años el sector bancario ha tenido que incorporar a profesionales altamente cualificados con un perfil más técnico que comercial, ingenieros informáticos, analistas de datos y matemáticos capaces de desarrollar sistemas de información, procesos de negocio y modelos de riesgo cuantitativos.
“La subida significativa de los tipos de interés va a permitir que los beneficios de los bancos mejoren sensiblemente y tengan un mayor margen para poder competir con los nuevos bancos creados al amparo de las nuevas tecnologías”, indica el informe. Pero además de competir, la relación entre la banca tradicional y las Fintech está evolucionando hacia un escenario de cooperación. A través de alianzas los bancos se benefician de la capacidad de innovación de las Fintech, mientras que éstas acceden a la base de datos de clientes de las entidades financieras y logran financiación para desarrollar sus modelos de negocio. Incluso se dan casos en que los bancos adquieren las empresas Fintech con gran base tecnológica para integrarlas dentro de la propia entidad, como ocurrió en 2017 con la adquisición de la startup de pagos WePay por parte de J.P. Morgan Chase, o de Evo por Bankinter en 2019.
Un nuevo modelo financiero
El nuevo modelo financiero surgido es un ecosistema digital en el que conviven numerosos proveedores financieros, tecnológicos y de comunicación. Las empresas “Big Tech” han establecido alianzas con los bancos para empezar a ofrecer sus métodos de pago (Google Pay, Apple Pay o Amazon Pay, entre otros); y empresas pertenecientes al sector de las telecomunicaciones y de la distribución también ofrecen sus servicios, como Telefónica, que lanzó en 2017 Movistar Money, o Carrefour, con servicios financieros propios. Asimismo, se están produciendo alianzas entre bancos, como lo muestra el lanzamiento de Bizum, herramienta de pago entre particulares (P2P) que goza de gran aceptación y cuya creación perseguía dificultar el acceso a este segmento de los medios de pago de potenciales competidores del sector.
La imparable transformación a la que se está viendo obligada la banca tradicional ha supuesto, según Funcas, un crecimiento acumulado de las inversiones tecnológicas del sector de un 71,78% entre 2014 y 2020. Sin embargo, no se puede ignorar el valor relacional y humano que las entidades financieras han construido a lo largo de los años con una larga trayectoria de fiabilidad, lo que les permite por el momento seguir teniendo en su poder una enorme cantidad de información financiera de sus clientes, una ventaja sobre los nuevos protagonistas del sector. Según Jaime Martínez Tascón: “Debería implementarse una banca relacional más digital que ofrezca la celeridad y eficacia que abanderan las Fintech con un trato que genere confianza al cliente”. Y es que las entidades financieras ya están moviéndose hacia un “modelo de plataforma” que supone un cambio de dimensión de la relación de los bancos con las sucursales. Las oficinas bancarias se están convirtiendo en espacios digitales, pero con un componente de trato humano que las diferencia de las Fintech, dando cabida a un gran número de usuarios que, por sus distintas peculiaridades, requieren una relación más personal.
Por su parte, las Fintech están protagonizando un crecimiento imparable y nacen todos los días nuevas empresas y servicios que no podíamos imaginar hace tan solo unos años: los llamados neobancos o bancos virtuales, como el alemán N26 o MyInvestor, con una presencia cada vez mayor en España; criptoactivos, sistemas de pago electrónico, negocios de financiación alternativa tanto para particulares como para empresas, gestoras de finanzas personales y de gestión patrimonial y sistemas de identificación de clientes.
En 2008, año que supuso el pistoletazo de salida del sector Fintech, se movían 1.000 millones de dólares a nivel global; diez años después esta cifra era de más de 127.000 millones de dólares. En 2020, con la irrupción de la pandemia, se incorporaron a la banca digital en España 2,7 millones de personas adicionales. Y 2021 superó cualquier expectativa disparando hasta máximos históricos el número de operaciones a través de Fintech en ámbitos como las criptomonedas, el blockchain, la ciberseguridad y el wealthtech. Hoy casi el 80% de los que tienen entre 25 y 34 años y el 75% de españoles entre 35 y 44 años utilizan los servicios de la banca digital, aproximadamente 9,48 millones de personas. En 2021 la financiación a estas empresas alcanzó los 210.000 millones de dólares en todo el mundo, con casi 500 Fintech que generan más de 12.000 empleos tecnológicos directos de calidad. Las inversiones en startups de este sector son muy importantes: rozan los 3.000 millones de euros de capital riesgo.
Seguridad
A pesar de la continua innovación, para evitar posibles brechas de seguridad se aprobó el Real Decreto-Ley 12/2018, de 7 de septiembre, de seguridad de las redes y sistemas de información, que busca la cooperación en materia de Ciberseguridad de los diferentes Estados de la UE a través de la creación de una red común para el desarrollo de capacidades y planificación, intercambio de información y requisitos comunes de seguridad para los operadores de servicios esenciales y los proveedores de servicios digitales. Pero la legislación no es suficiente para evitar los riesgos inherentes a los ciberataques. El informe de OBS indica que “es necesario además invertir en profesionales altamente cualificados que puedan detectar cualquier amenaza y tomar las medidas necesarias para minimizar los riesgos, pero como no todas las empresas del sector financiero pueden permitirse estas contrataciones, es básico realizar adicionalmente una labor pedagógica y formativa a los propios empleados, concienciándolos de que el sentido común y las buenas prácticas son las mejores defensas”, concluye.
Contenido elaborado por:
Carmen García-Trevijano
Gabinete de Prensa de OBS Business School